Zur Prüfung, ob ein Fonds für unsere GreenFolios in Frage kommt, werden quantitative Nachhaltigkeitsfaktoren analysiert.

Dabei schließen wir Fonds aus unseren Anlagestrategien aus, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen. Grundlage hierfür ist der sogenannte Paris-abgestimmte EU-Referenzwert (Paris-Aligned Benchmark (PAB)), welcher konkrete Ausschlusskritieren definiert.

Ausgeschlossen werden Fonds, die in Vermögensgegenstände von Emittenten investieren, die...

• an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind

• Tabak anbauen oder herstellen

• gegen anerkannte Standards wie den UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze verstoßen

• mindestens 1 % ihrer Einnahmen mit Kohle (Stein- oder Braunkohle) erzielen,

• mindestens 10 % ihrer Einnahmen mit Erdöl erzielen

• mindestens 50 % ihrer Einnahmen mit Erdgas erzielen

• oder mindestens 50 % ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100g CO e/kWh erzielen

Ein Fonds ist nur dann investierbar, wenn mindestens 90 Prozent seines Vermögens diese Ausschlusskriterien einhalten.

Details zur Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien unserer Fonds im letzten Jahr findest du hier: Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale im abgelaufenen Jahr

Zudem müssen die eingesetzten Fonds mindestens 5 von 10 Punkten im MSCI-WAKI-Score aufweisen. Der WAKI-Score gibt Auskunft darüber, inwiefern die im Investment enthaltenen Unternehmen ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Die Bewertung erfolgt auf Basis von Daten der externen Ratingagentur MSCI ESG Research LLC.

Die gewichteten Scores der Emittenten ergeben den MSCI WAKI-Score, der den Vergleich des Nachhaltigkeitsniveaus von Investmentvermögen ermöglicht.

Die GreenFolio-Anlagestrategie mit Nachhaltigkeitsmerkmalen investiert dann zu mindestens 80 Prozent in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden.